Οι ασφαλίσεις ζωής, υγείας και σύνταξης/αποταμίευσης είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της ασφαλιστικής αγοράς το 2016. Αυτό σηματοδοτεί ότι η ελληνική ασφάλιση αποκτά ουσία αφού μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν επικεντρωμένη κατά κύριο λόγο στην ασφάλιση αυτοκινήτου και πυρός. Η κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης (υγείας και συντάξεων) οδηγεί όλο και περισσότερους έλληνες στην αναζήτηση συμπληρωματικών επιλογών τα οποία θα καλύψουν και τις δύο βασικές τους ανάγκες. Η εκτίναξη της παραγωγής των συνταξιοδοτικών-αποταμιευτικών κλάδων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την μεγάλη ζήτηση για εφάπαξ καταβολών επενδυτικά προιόντα από το 2015 μέχρι σήμερα εξαιτίας του φόβου για Grexit αλλά και του τραπεζικού κινδύνου.
Μία καλή χρονιά ήταν το 2016 για τον κλάδο ζωής και υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών. Η παραγωγή του κλάδου που δέχθηκε το σοκ του 2015 και των capital controls όχι μόνο ανέκαμψε το 2016 καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με την προηγούμενη καταστροφική χρονιά αλλά επέστρεψε στα επίπεδα του 2011.
Η θεαματική αυτή ανάκαμψη προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας και το αναθερμαινόμενο ενδιαφέρον για ατομικά και ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης (υγείας και συντάξεων) οδηγεί όλο και περισσότερους έλληνες στην αναζήτηση συμπληρωματικών επιλογών τα οποία θα καλύψουν και τις δύο βασικές τους ανάγκες.
Ο κλάδος ζωής , υγείας και ατυχημάτων προέλκυσε νέους ασφαλισμένους και κατέγραψε το 2015 παραγωγή της τάξης των 2,1 δισ. ευρώ. Το κατα κεφαλήν ασφάλιστρο ζωής, ατυχημάτων και υγείας διαμορφώθηκε στα 195 ευρώ. Το επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό εάν σκεφτούμε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη (37 χώρες) το κατα κεφαλή ασφάλιστρο διαμορφώνεται στα 500-600 ευρώ. Η συμμετοχή της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και υγείας ως προς το ελληνικό ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 1,1%, ποσοστό που αφήνει περιθώρια για μεγάλη αύξηση στο μέλλον.
Η «ακτινογραφία» της αγοράς Ζωής και Υγείας
Σϋμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η παραγωγή στον συγκεκριμένο κλάδο προέρχεται κατά κύριο λόγο (76%) από τα ατομικά ασφαλιστικά προγράμματα και το υπόλοιπο 24% από ομαδικές ασφαλίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις παραμένουν σταθερές στα χρόνια της κρίσης δείγμα ότι οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να τις διακόψουν.
Σε ό,τι αφορά τις καλύψεις, το 66% της παραγωγής του συγκεκριμένου κλάδου αφορά σύνταξη / αποταμίευση/ επένδυση , το 29% νοσοκομειακή περίθαλψη και το 5% απλή ασφάλιση, ατύχημα και ασθένεια.
Η εκτίναξη της παραγωγής των συνταξιοδοτικών-αποταμιευτικών κλάδων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την μεγάλη ζήτηση για εφάπαξ καταβολών επενδυτικά προιόντα από το 2015 μέχρι σήμερα εξαιτίας του φόβου για Grexit αλλά και του τραπεζικού κινδύνου.
Δίκτυα Διανομής
Τα δίκτυα διανομής των προιόντων ζωής και υγείας είναι κυρίως συγκεντρωμένα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής (agency) και μη αποκλειστικής συνεργασίας. Και οι δύο κατηγορίες μαζί πραγματοποιούν το 53% της παραγωγής του κλάδου, με το Agency να πραγματοποιεί το 39% και το 14% οι ανεξάρτητοι πράκτορες και μεσίτες. Ο λόγος είναι ότι ο κλάδος ζωής, υγείας και αποταμίευσης / συντάξεων φαίνεται ότι χρειάζεται άμεσα την προσωπική επαφή. Ο μεγάλος ανταγωνιστής είναι το τραπεζικό δίκτυο (bancassurance) μέσω του οποίου πραγματοποιείται το 36% των πωλήσεων, συνταξιοδοτικών και προιόντων υγείας. Το χαρακτηριστικό αυτών των προιόντων εστιάζεται στην απλότητα τους.
Τέλος αυξανόμενο μεν, μικρό δε είναι το ποσοστό των απευθείας πωλήσεων (Direct sales) το οποίο ακμάζει στις γενικές αλλά είναι μικρό στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας.
Ζήτηση για συνταξιοδοτικά προϊόντα
Τα συνταξιοδοτικά προιόντα επέστρεψαν στο προσκήνιο της ζήτησης των τελευταίων ετών. Αποτελούν πλέον το 64% του κλάδου Ζωής, υγείας, σύνταξης και επιμερίζονται κατά 30% σε εφάπαξ ασφαλίστρου και 34% περιοδικών καταβολών. Από εκεί και πέρα το 30% της παραγωγής αφορά τα νοσοκομειακά προιόντα και το 6% ισόβιες ασφαλίσεις είτε σε κλασσικά (απλά) προιόντα , σε ασθένεια και ατύχημα. Η ζήτηση έχει αυξηθεί τα δύο τελευταία χρόνια εξαιτίας της συνεχούς μείωσης των συντάξεων και τους φόβους που δημιουργεί το μέλλον στους νυν εργαζόμενους που οδεύουν προς σύνταξη και στους μη εργαζόμενους νέους. Αν και η αγορά πέρασε μία δομική κρίση το 2015 εξαιτίας των εκροών κεφαλαίων και των capital controls, το 2016 κινήθηκε έντονα ανοδικά. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας προωθούν κατά 58% προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked)
Νοσοκομειακά προϊόντα
Στα νοσοκομειακά προιόντα καταγράφεται η συνεχής αύξηση των Ετησίως Ανανεούμενων Προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια και η σημαντική αύξηση από το 2016 εξαιτίας της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση και η προώθηση προιόντων υγείας γίνεται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα (97%) από συνεργάτες των εταιρειών , δηλαδή ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας (καλύπτουν το 47% της νοσοκομειακής περίθαλψης) και διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες -μεσίτες).
Aναμένεται μεγαλύτερη άνθιση του κλάδου
Oι ασφαλίσεις ζωής, υγείας και συντάξεων κινήθηκαν για δεκαετίες στα ρηχά καθώς ήταν το Κράτος που εξασφάλιζε όχι μόνο τις συντάξεις και την παροχή υγείας αλλά έδινε συντάξεις με αναπλήρωση που έφτανε μέχρι το 105%. Υπ' αυτές τις συνθήκες ουδείς κατέφευγε στην ιδιωτική ασφάλιση που είχε και χαμηλή δημοφιλία. Η ανάπτυξη της αγοράς , η έλευση ξένων πολυεθνικών και κυρίως η αναβάθμιση της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδας έκαναν την ιδιωτική ασφάλιση πολύ πιο συμπαγή και αξιόπιστη σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον οι συγκεκριμένοι κλάδοι (ζωή, υγεία, σύνταξη) θα μεταβούν στο επόμενο επίπεδο που θα είναι η μετατροπή τους σε βασικούς παρόχους. Για να γίνει αυτό όμως θα χρειαστούν φοροαπαλλαγές επί των ασφαλίστρων και συνεργασίες με το Κράτος. Και τα δύο είναι εν αμφιβόλω στην παρούσα φάση. Όμως πάντα τις τάσεις της δημιουργεί η πραγματικότητα και η ανάγκη.
facebook
twitter
google+
fb share